昆明论坛|徐长明:油车还有未来没?电车倒逼合资车企面临要市场或利润的难题
2023年8月11日,第二十届搜狐汽车营销首脑风暴·昆明论坛成功举办。国
编者按| 2023 年 8 月 11 日,第二十届搜狐汽车营销首脑风暴·昆明论坛成功举办。本届论坛以“同怀信廿,奔赴美好”为主题。身处千载难逢的变革时代,中国汽车行业大浪淘沙,但未来可期。汽车人唯有同怀信廿、勠力同心,才能逢山开路、遇水搭桥。活动现场,近百位汽车营销首脑、顶级专家学者与产业战略决策者齐聚一堂,共话美好。
(资料图片仅供参考)
会上,国家信息中心副主任徐长明分享主题演讲:《电动车发展趋势与油电格局》。以下为徐长明演讲全文。
尊敬的各位来宾:
大家好!
现在讲汽车肯定要讲一讲电动车,目前我国汽车行业的格局变化非常大,但根本的变化是油电格局,带来了各种各样的格局变化。
图中是每年汽车的销量,近三年都是跨越式发展。2021年增加200万辆,去年增加300万辆,今年大概还能增加150万辆左右,达到740万辆到750万辆,又是非常快速的发展。从新能源车的总体渗透率来看,1-7月已经到了29%,所有的车加在一起相比去年全年25.5%的水平提高了3.5个百分点。去年新能源乘用车的销量达到了591万辆,今年1-7月达到374.5万辆,同比增长了33%。新能源乘用车的渗透率更高,今年1-7月达到32.5%。国产车在国内的销售加上进口车,去年的渗透率是27.6%,今年相比差不多提升了5个百分点。三线城市渗透率现在也是比较高的,达到24.5%。
下一步会怎么样?新能源汽车的跨越式发展主要是产品竞争力的提升,但背后还是政策起了非常关键的作用。其实现在政策已经明朗,购车税明后年都是全免的,2026年到2027年是减半。那么在政策明朗的情况下,汽车下一步的快速发展主要取决于市场化的因素,四个市场化因素会让电动车继续保持快速发展。
领先的企业具备维持架构稳定或者一定的降价幅度,后续追赶的企业可能也不得不降价。10426美元是特斯拉的利润,比亚迪是8854元人民币。今年上半年特斯拉单车利润降到5799美元,比亚迪在没有补贴的情况下,上半年的单车利润是8362元。现在的人对价格高度敏感,比亚迪在油电同价以后震撼力最大的一款车,大概能够占到销量的30%-40%,说明消费者对价格是超级敏感的。
使用场景更加丰富,A级车以上是508.7公里,夏天打六折,冬天打八折,能够行驶300公里。卖的最好的几个省,像广东、江苏、浙江,如果是3公里,省会城市的市中心,基本能够涵盖全部地级市。换句话说,从省会城市到地级市,只要地级市有充、换电站就可以。以前主要是在郊区,现在可以在省内。当然跨省还不行,焦虑还是比较多,所以纯电的使用场景越来越丰富。如果将来国家在高速公路上把充电站建设得比较好的话,可能里程焦虑会更少一些。
插电混合动力的使用场景就更广泛了,原来纯电的使用场景基本上还是家里的第二辆车。我有一辆油车或者一辆电车,父母在本地有一辆油车,然后我再买一辆电车。昨天我调查几个新能源车的经销商,目前家里第二辆车还是纯电居多,但插电式混合动力大多数都是家里的第一辆车。
昨天我去了比亚迪和吉利的店里调研,他们的样本就是这样,100辆比亚迪的车卖出去,73个车主家里只有一辆车,有车家庭中84%都只有一辆车,所以这是一个巨大的变化。我国电动车这两年快速发展,从2020年到现在,插电式混合动力起到了巨大的推动作用。纯电的贡献非常大,插混的贡献也非常大,推动我国电动车连续三年的高速发展。
消费者的主动意愿在快速增长。在既不限购也不限行的城市,完全自愿买电动车的人达到27.9%,现在这样的人比例非常高。无锡第一季度是42%,第二季度是39.3%,南京两个季度都是37%,合肥和青岛也比较高,这些城市发展得更快。年轻人买车的话,买电动车已经是一种趋势,因为国家在号召,他们明显感受到这是国家的决心和意志就是推动电动车的发展,年轻人认识到这是趋势是非常重要的。
现在产业链到了700多万辆,产量大概能够达到900多万辆,在这种情况下,产业链上下游都愿意跟电动车配套。两年前都还不行,所以这也是一个非常重要的变化。博世的蒋总也来了,他们对电动车肯定也是非常重视。电动车在政策稳定的情况下,后几年的发展还会有一个不错的速度。
图中油车在2017年达到最高峰的2322万辆,过去五年时间又下降了770万辆。去年到了1551万辆,今年预计能够达到1400万辆。加上今年是六年时间,油车一共下降900万辆。相信在这个领域的企业,特别是品牌力弱,靠性价比去打的企业能够感受到巨大的压力。
以前油车企业对电车不屑一顾,现在油车企业普遍比较焦虑。我们判断油车和电车二者之间是一种竞争关系,也是共融关系,不是替代关系,不像智能手机四五年时间就把功能手机淘汰了。二者都有自己的客户群,都有比较大的市场空间。
我国的车辆目前是3亿辆,未来保守估计是5亿辆,要是都用油肯定很难支撑。我们2022年一共进口5.08亿吨原油,国产原油是2.05亿吨,除以七就是71.3%,也就是说每消费一百吨油,有71吨要靠进口。大家可以感受到石油的安全问题,肯定对我们会是巨大的挑战,所以一定要发展一部分非油车和电动车。
但都是电动车行不行?钴和镍储量都比较低,属于极度稀缺资源,有的人在做高镍,有的人在做低镍,但还是比较稀缺,所以资源会是挑战。我们对锂也做了测算,全世界是16亿辆车,如果每辆车装100度电,现在的锂足够10亿辆车用。如果一辆车装50度电,足够20亿辆车用。
我国的锂是比较缺的,因为有资源安全、粮食安全,安全的意思就是在极端情况下顺畅获取资源。如果不能顺利获取,这些资源也是一样,虽然可能是你的产权,但是不在境内的话极端情况下都是如此。因此从能源和资源的角度来看,我国将来最安全的模式应该是多种能源并存、多种技术路线并存,支持我国5、6亿辆车的运行。
再看车本身的优劣势,电动车有电动车的优势,油车有油车的优势。电动车的优势是省钱、高端和智能,高端和智能是锦上添花,省钱是最关键的。为什么最近两年电动车发展得快?就是因为价格落下来了,前提还是品质的提升,消费者可以基本接受。前两年卖得挺好是量变,现在比亚迪卖得这么火,油电同价深入人心,将来应该再采取一点措施。如果油车和电车真的完全一个价格,特别是高端车,我觉得难度是非常大的。
电动车的劣势和油车的优势,短时间内还是比较难的。补能的便利性、充电时间、续航的稳定性。大家都说现在年轻人买车不在乎电动车的残值,只在乎使用成本,我们调查下来不是这样,年轻人对残值还是相当重视的。越是后买车的人越重视,因为早买车的人其它差一些也能接受,现在不是这样。如果你的时间比较值钱,五十公里以内肯定能找到加油的地方,时间也是一方面,优劣势都有的情况下,有人喜欢电车就买电车,有人喜欢油车就买油车。
一些特定的细分市场,油车的客观存在还是比较好的。昨天我到奇瑞的店里去看瑞虎,那么大的一辆车才11万块钱,要是一年在县城和农村行驶里程就是5000公里,省的油(钱)没有什么可在乎的。要是多三万块钱,一年行驶五千公里,能用几年一算就可以算明白。电动车这么高增长的情况下,2021年涨了200万辆,2022年涨了300万辆,但车的销量没有变化,现在电动车确实很难达到这样的价位。
目前东北、西北、华北比较偏远的省份,冬天用电动车的压力还是比较大的。现在我们在跟很多机构调研,大家希望政府部门公务用车全面电动化,但他们提出客观的实际情况,要让公务用车都是电动车的话,冬天就没有办法办公了,所以这是实际情况。要经常进山区的城市,要是都用电动车的话充电是不方便的,因为一定要充电才能赚钱。油车基本上都闲着,两分钟就可以加500块钱的油,但要是充电的话能赚多少钱?充电站一定是要不停歇地充电才能盈利,但加油不是,多数时间都是闲着,两分钟就可以加满。将来公共充电站想达到跟加油站一样还是有难度的,总有一天不能完全靠国家补贴,必须靠市场化自然发展。
现在我们的判断就是油车和电车各有各的市场空间,至于比例到底是五五开、四六开还是三七开,可能需要随着时间的发展来验证。如果电动车的竞争力不断提升,很快就可以把电充完,充电站也非常方便,至少目前可预见二者的未来都是并行发展、共存共融的关系。
当然并不是一直这样,油车企业一定要有一些应对才行,合资公司也有自己的考量,卖80万辆车,一年赔三十亿,或者卖三十万辆车不赔,哪个更好一点?自主品牌的决策和合资品牌不一样,需要从经营的角度考虑车本身的特点。现在乘用车还想要那么高利润的时代是一去不复返了,大家的预期已经发生了变化,必须调整应对才行。
我们对电动车的渗透率有一个基本判断,未来渗透率的提升不可能像2021年、2022年那样,2021年提升10个百分点,从5%提高到15%,去年提升12个百分点,从15%提升到27%。今年开始,渗透率的提升幅度会大幅度下降,去年10月我们判断今年电动车渗透率大概提升7%。如果今年再加上7个点,应该是在35%左右,明年可能一年提升3、4个点。
大众的A级车和SUV加在一起占到大众在中国销量的65.8%,如果A级车市场败了,基本上意味着大众就要从中国退出。丰田占到53%、本田占到46%,日本的A级车占到整个电动车的79.5%,接近80%。A级车被电动车打败就很难,因为电动车竞争力的提升需要时间,油车如果迅速被攻占的话就是一个基本结果。
这些企业在中国的销量占全球的比重很高,大众在中国的销量占到全球的52%,本田占到全球的39%,日产占到全球的33%。奔驰、宝马、奥迪在中国的销量中,奔驰占到全球的34.9%,宝马占到全球的35.8%,奥迪占到全球的39%。今年车企大幅度降价都还有利润,看一看下一步这些车企愿不愿意把利润拿到中国来?一旦合资公司的A级车在中国市场被打败,他们在中国市场的竞争力就会下降,进而全球竞争力可能就会下降。
虽然电动车发展得很快,但B级及以上的油车销量都没有下降,所以这两个市场都是增长的市场。但A级车不一样,作为存量市场一年就是1000万辆到1100万辆,电动车上涨就意味着油车下降。在这种情况下,增量市场竞争没有这么激烈,存量市场竞争一定超级激烈,比亚迪这种大型车企现在也应该可以感受到A级车市场是比较焦灼的状态。
目前在消费者看来,主流合资品牌还是有品牌力的,属于长时间形成的品牌积累。创新的发展都有一个过程,早期大概2.5%,只要是电动车好的方面能够接受,代表一种品牌的形象和自身的形象,那些不好的地方都能够容忍。如果电动车有明显的弱点,可能他们不会接受,但只要有先进的技术还是会接受。现在要比品牌、比质量、比性能、比价格,比各种东西。买电动车的人一定要和油车做实实在在的比较,所以这是时间和客户群的变化。
最后一张图就是智能手机发展前几年价格飞速下降,市场份额从2010年的10%到了2014年的90%,现在电动车好像也差不多。这里暗含着一个前提,新事物对旧事物要有绝对优势,你有的我都有,你没有的我还有,我的价格还跟你差不多。电动车的价格已经在往这个方向走,但绝对没有到底。除了价格之外就是绝对优势,电动车对油车有没有绝对优势?油车有油车的优势,电动车有电动车的优势,各有优势的情况下就会有各自偏好的客群,不太可能走这个曲线,这些是我们的基本判断。
油车价格下降以后导致油车企业利润迅速下降,电动车也在赔钱,要赔到什么时候?新势力企业是融资来的钱,赔钱也可以赚钱,能够融到钱就可以。传统车企做不到,油车销量下降,利润就没有那么高了,这时怎么去补确实是值得我们下一步思考的问题。
其它的事物都是靠市场自然发展,电动车是靠强大的国家政策推动,所以不能用这张图预测电动车的发展趋势,那样是不太现实的。
以上就是我要跟大家分享的,电动车肯定还是会比较快地发展,但后续往上提的幅度会一年比一年低。油电各有一定的市场空间,电动车有质变的话就另当别论。
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